在印巴实控线附近，一名印度舞者和一名巴基斯坦歌手，用电台情歌秘密相爱了三年。
克什米尔斯利那加。印度教舞者阿米特与穆斯林歌手扎因通过一个非法电台相识。他们从未见面，只在凌晨三点通过电波对唱。每次唱完，阿米特就必须立刻关闭设备，因为巴基斯坦巡逻队会测向。三年里，他们用歌词约会：“你跳一段卡塔克，我回一段加扎勒”。印度军方察觉电台后展开追捕，扎因被怀疑是间谍。最后一场直播，阿米特在实控线这一边跳舞，扎因在另一边唱歌，中间是地雷区和探照灯。当军队冲进两人房间时，他们终于面对面——但枪响了。影片在两人未完成的合唱中戛然而止。
宝莱坞史上最浪漫也最绝望的爱情。每一段歌舞都是刀尖上的舞蹈。政治边界被艺术击碎又被现实缝合。结尾的黑屏比任何悲剧都更让人窒息。
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